Unsere Methodik für Ihre Finanzplanung
Wir verbinden langjährige Erfahrung mit modernen Analysewerkzeugen und legen Wert auf Transparenz. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Unser Expertenteam
Svenja Maier
Finanzberaterin
Svenja Maier begleitet Sie mit fundierter Fachkenntnis und einem offenen Ohr für Ihre Anliegen.
Lukas Berger
Analyst
Lukas Berger ist spezialisiert auf transparente Analysen und verständliche Auswertungen komplexer Zusammenhänge.
Sabine Roth
Kundenbetreuung
Sabine Roth sorgt für einen reibungslosen Ablauf und steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Betreuung zur Verfügung.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Wir folgen einem strukturierten Prozess, um individuelle Lösungen zu entwickeln und Sie bestmöglich zu unterstützen.
Erstgespräch und Bedarfsklärung
Das Erstgespräch dient der Erfassung Ihrer individuellen Situation und Wünsche. Gemeinsam legen wir die Ziele fest.
Zieldefinition
Ihre persönlichen Ziele und Anforderungen werden präzise definiert.
Vorgehensweise
Wir analysieren Ihre aktuelle Ausgangslage und besprechen in einem persönlichen Gespräch Ihre Erwartungen sowie mögliche Schwerpunkte.
Methoden
Wir setzen auf offene Kommunikation, strukturierte Fragestellungen und verständliche Erläuterungen.
Werkzeuge
Checklisten, strukturierte Fragebögen, persönliche Gespräche
Ergebnisse
Dokumentation der Zieldefinition und der wichtigsten Anliegen
Datensammlung und Analyse
In dieser Phase erfassen wir relevante Informationen und analysieren Ihre finanzielle Ausgangssituation detailliert.
Zieldefinition
Umfassende Bestandsaufnahme und transparente Darstellung.
Vorgehensweise
Wir sammeln alle notwendigen Daten und bereiten diese für die weitere Analyse auf. Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Methoden
Einsatz moderner Analysetools, strukturierte Auswertung und klare Aufbereitung der Ergebnisse.
Werkzeuge
Analyse-Software, Datenbanken, Vergleichstools
Ergebnisse
Ausführlicher Analysebericht und Übersicht der Ausgangslage
Lösungsentwicklung und Strategiegespräch
Basierend auf den Analyseergebnissen entwickeln wir individuelle Lösungsansätze und besprechen diese gemeinsam.
Zieldefinition
Erarbeitung passender Handlungsempfehlungen.
Vorgehensweise
Wir präsentieren verschiedene Optionen und erläutern deren Vor- und Nachteile. Gemeinsam wählen wir einen geeigneten Weg.
Methoden
Analytische Auswertung, verständliche Präsentation und persönliches Gespräch.
Werkzeuge
Präsentationsunterlagen, Vergleichsrechner, Beratungsdokumente
Ergebnisse
Empfehlungsschreiben und individuelle Lösungsansätze
Umsetzung und Begleitung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen und stehen Ihnen weiterhin beratend zur Seite.
Zieldefinition
Reibungslose Implementierung und kontinuierliche Unterstützung.
Vorgehensweise
Wir koordinieren die Umsetzung, unterstützen bei Formalitäten und bleiben Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Methoden
Regelmäßige Abstimmungen, transparente Dokumentation und flexible Anpassungen bei Bedarf.
Werkzeuge
Kommunikationsplattformen, Checklisten, Dokumentationssysteme
Ergebnisse
Protokolle, Statusberichte und fortlaufende Betreuung
Vergleich im Überblick
| Features | bavonelira | Mitbewerber |
|---|---|---|
| Individuelle Beratung | ||
| Transparente Analysen | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Fachkundige Experten | ||
| Nachvollziehbare Prozesse |